Cuando los humanos parecían estar derrotando a los invasores, el golpeador de Kahaku traiciona a Fushi y lo mata, arrebatándole todas sus formas. La caída de Renril parece inminente. March encuentra a Fushi cuando todo parece perdido, pero Bon aún tiene un plan, por desesperado que sea.

Yoh fue asesinado por Saty y enviado al infierno. con un objetivo. Allí se encuentra con su ancestro, Yohken Asakura, y tendrá que enfrentarse a él para lograr su objetivo en el infierno. Mientras tanto, los Gandhara continúan en su misión de reunir a los cinco guerreros para derrotar finalmente a Hao. Yoh toma una decisión y continúa con su entrenamiento.

Ya es el turno del equipo liderado por Yoh: Aguas Termales Funbari. Combatirán contra los Ice Men, cuyo ataque combinado demuestra su compenetración y fuerza. Pero de nada sirve preocuparse, ya que el equipo de Yoh ha mejorado enormemente gracias a la gran Bitácora Mágica... ¿¡Qué rumbo tomará la batalla...!?

Un escuadrón de renacidos, al servicio de Isley, se infiltra en la ciudad de Pieta para una misión de reconocimiento, mientras Claire y sus compañeras se reúnen para detenerlos. Bajo las órdenes de Miria, la número 6, Claire y las demás Claymore se alistan para librar una feroz batalla contra el caos y el terror encarnado en el ejército de renacidos.

Amane Yugi, también conocido como Hanako-Kun, finalmente se muestra como es. Su objetivo era encerrar a Nene en el mundo ficticio para que no dejar que muera porque le queda poco tiempo de vida. ¡Aun sabiendo esto, Nene desea volver al mundo real, por lo que le pide ayuda a Shijima, el cuarto misterio! ¡Es el número 11, donde los ideales de los Siete Misterios chocan entre sí!

Caimán conoce a un hechicero amigable llamado Tanba y comienza a trabajar en su restaurante; poco después, decide infiltrarse en el Festival de la Noche Azul, un gran evento en el cual los hechiceros buscan compañero, a fin de buscar a Risu. Por su parte, En usa su magia para encontrar a Nikaido y crea a un monstruo fungiforme para que acabe con ella, pero la joven hechicera decide volver a usar su antigua máscara para terminar con la amenaza.